AI浪潮席卷全球，资本市场亦难掩兴奋。中信建投研报指出，AI+俨然已成市场主旋律。即便短期交易过热引发回调，反而应视作重新布局，伺机而动的良机。 近期A股市场的亮眼表现，阿里巴巴大手笔的资本开支计划无疑是关键催化剂，远超预期的投入幅度，有效提振了市场对科技板块的信心。 尽管短期内难以持续强催化，但中期产业景气度提升的大趋势已不可逆转。即便后续科技板块面临短暂的技术性回调，资金的积极涌入依然有望为市场提供坚实支撑。因此，当下应重点关注政策端预期与产业发展趋势产生共振的方向，方能把握先机。 具体来看，互联网、通信、电子、计算机、传媒、有色等行业或将迎来新一轮发展机遇。AI国产算力产业链、机器人以及低空经济等主题方向，值得重点关注。
