【2024-01-08 20:55:06爱思瑞网快讯】
苹果公司的股价在2024年遭受重创,与iPhone 14和iPhone 13相比,人们对iPhone 15的情绪较低可能是一个原因。
分析师认为,与iPhone 14和iPhone 13相比,iPhone 15的情绪“稍微糟糕一些”,并把责任归咎于华为在中国市场的重返。
根据分析师的数据,2023年iPhone的收入同比下降了2%,并且今年第一季度的iPhone收入下降了8%。
2024年情况有所不同,苹果预计第一季度iPhone的收入将增长。这与JPM的“持平”iPhone收入预测相结合,该预测包含了从第二季度开始的逐年下降。
尽管存在华为对苹果的竞争威胁,但JPM仍然认为苹果的竞争对手将有稳定的增长趋势,并且其影响已经包含在2024年有限的iPhone收入增长预测中。
即使如此,第一季度应该会有iPhone收入增长,以改变苹果股价下调的线性关系。JPM预计25倍的倍数将成为底部估值水平,并且多年的iPhone收入预期将“趋于平稳”。
然而,尽管目前对iPhone 15动力的担忧有所增加,JPM认为“供应链的反馈表明C4Q23的iPhone出货量强劲,而C1Q24的iPhone出货量只会有轻微下降”。
供应链显然认为在2023年的第四季度有8500万部iPhone机型生产,而2024年第一季度有4800万部,这意味着2023年第四季度的销量将达到7000万以上,高于74万部的共识。
J.P.摩根将苹果评为“增持”,目标价为225美元。
JPM的评论是在Piper Sandler将苹果的评级调降为“中性”,原因是对2024年手机和宏观经济疲软的担忧。
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