知名科技分析师Dan Ives在告别韦德布什证券三个月后，带着新身份重回聚光灯下。这位曾以精准预测AI浪潮闻名的老将，联手Yorkville证券公司创办了Yorkville Ives——一家瞄准AI时代的“现代商业银行”，业务涵盖战略咨询、融资、投资与研究。用他自己的话来说：“AI革命是史上规模最大的技术建设，它不再只属于某个行业，而是关乎整个经济的资本、权力和政策。我们认为这只是九局比赛中的第三局。”
重出江湖的第一件事，就是抛出一份2027年五大首选科技股清单。Ives在社交媒体上写道：“今晚开始对科技行业进行报道。投资者低估了未来几年这波4万亿美元支出浪潮的规模和范围。”他的清单包括英伟达、微软、Palantir Technologies、苹果和CrowdStrike，五只股票均获“跑赢大盘”评级。目标价分别为：英伟达300美元（“AI经济的基础计算平台”）、苹果400美元（AI驱动设备升级与服务增长）、微软650美元、Palantir 250美元、CrowdStrike 335美元（AI代理催生网络安全需求）。此外，特斯拉被列为“首选颠覆性科技股”，尽管今年迄今股价下跌约14%，Ives仍看重其AI与机器人平台的价值。
这份清单与今年6月他在韦德布什时期的版本明显不同——只有Palantir重复出现。但核心逻辑未变：AI基础设施的供给瓶颈将持续到至少2027年，拥有稀缺算力、内存和电力的公司率先受益。企业软件市场也正在复苏，因为模型商品化让部署变得更快。Ives曾在2025年12月准确预言网络安全股将在2026年大涨，今年CrowdStrike和Palo Alto Networks分别飙升138%和128%验证了他的判断。
值得玩味的是，Ives的新关注清单里藏着一个隐形主题——英伟达生态。除了自家股票，Salesforce、Check Point、CrowdStrike等都与英伟达产品深度绑定。他解释：“公司的优势越来越体现在围绕GPU构建的生态广度上。随着AI工作负载复杂化，客户可以在同一架构中集成更多英伟达的计算、网络和软件，无需单独组装。”高盛此前估计AI相关资本投资五年内可达4万亿至8万亿美元，而Ives提醒：“AI建设仍处早期，赢家的前景非常乐观。”
从股票研究员到银行创始人，Dan Ives正把研究变成生意。而这份2027年清单，像是他给新公司的第一张名片——赌的不仅是公司，更是AI时代“供给稀缺”这个宏大叙事。至于能否押中，时间会给出答案。
