AiSiri网7月27日消息，过去二十年，苹果公司凭借其每年亿级的采购量和账上充足的现金，习惯用“提前打款”这种大玩家的姿态，牢牢锁定供应链产能。在与上游供应商的谈判桌上，苹果几乎拥有说一不二的议价权。
但现在，这个维持了二十年的平衡正在被打破。随着人工智能领域的爆发式增长，苹果在内存供应链上那种“呼风唤雨”的传统地位，正面临前所未有的挑战。
行业分析指出，以英伟达、美光、AMD和高通为代表的科技巨头，正在疯狂扫货一种专门用于AI数据中心的内存——LPDDR5X SOCAMM2。为了追求极致的能效比，整个AI数据中心产业已经将目光锁定在了这类低功耗内存上。
这种内存的魅力在于，它比传统的DDR5内存省电得多，功耗降低了约三分之二，仅占服务器整体功耗的7%左右。同时，它还能显著提升AI推理性能，轻松应对大模型动辄百万级的上下文窗口和KV缓存需求。
在AI数据中心场景下，一台CPU服务器机架通常需要配置高达2TB的LPDDR5X内存。这是个什么概念？这个容量相当于一部配备12GB内存的旗舰手机（比如iPhone 17 Pro系列）的170多倍。
考虑到单个数据中心动辄部署成千上万个这样的机架，AI企业对内存的总体需求极其庞大，而且他们愿意为此支付更高的利润溢价。这股力量已经深刻改变了全球DRAM和NAND闪存的供需格局——服务器应用目前占据整体供应量的半数左右，而过去作为“压舱石”的移动设备所占份额则在持续萎缩。
市场环境变了，内存厂商自然也用脚投票：他们开始把产能优先配置给利润更高、需求更迫切、订单更豪爽的AI客户。苹果过去赖以生存的“大客户特权”，正在被新兴的AI巨头挤压。苹果首席执行官Tim Cook近期也承认，公司的DRAM库存正持续走低。
由于整体成本上升，苹果已经提高了包括Mac在内的多款产品售价，试图将供应链端的成本压力传导给最终用户。面对三大内存巨头（三星、海力士、美光）的资源倾斜，苹果虽有迹象将目光转向中国本土的内存制造商，但想要在短期内缓解眼前的供应链压力，依然面临不少现实挑战。
