全球芯片制造领域的权力平衡，正在发生一场静默但深刻的转移。
1月21日消息，据媒体报道，一个标志性的变化已经发生：台积电最大客户的宝座，正式易主。长期占据这一位置的苹果，被人工智能浪潮的“头号引擎”英伟达取代。后者目前贡献了台积电总营收的13%，成为其最重要的收入来源。
这一变动带来的直接后果是，苹果在台积电体系内长期享有的“优先出货权”已被取消。过去，凭借巨额订单和紧密的合作关系，苹果与台积电被视为业界“黄金搭档”，其新品芯片的产能与良率总能得到最高级别的保障。如今，这一特殊待遇已成往事。
变化源于供需关系的彻底扭转。当前台积电最先进的2nm工艺产能极度紧张，市场需求呈爆发式增长。据透露，2nm工艺的流片数量已达到上一代3nm工艺的1.5倍。除了苹果、高通、联发科等传统手机芯片巨头，更多来自人工智能、高性能计算领域的客户正在涌入，疯狂争抢有限的先进制程产能。
面对产能争夺战，苹果显然没有坐以待毙。知名分析师郭明錤指出，苹果早已在供应链布局上留下后手。其计划最早在2027年第二至第三季度，开始采用英特尔最新的18A先进制程，生产用于MacBook Air和iPad Pro的M系列处理器。
这一举措的战略意图非常清晰：尽管在未来可预见的时间内，苹果在尖端芯片制造上仍将高度依赖台积电，但引入英特尔作为第二供应商，已成为其保障供应链安全、增强议价能力的必需之策。这不再是技术选项，而是商业战略的必然选择。
台积电连续四年上调先进工艺价格，但依然无法缓解供不应求的局面。这背后，是AI时代算力需求的狂飙与消费电子巨头传统需求之间的碰撞。当英伟达的GPU成为比iPhone芯片更稀缺、更关键的资源时，代工厂的客户优先级排序，自然随之改写。
这场发生在晶圆厂内的客户次序变迁，或许比任何产品发布会都更能揭示科技产业的真实权力图谱：驱动时代浪潮的引擎，正在重新定义产业链的优先级。