近日，苹果再被传出进军新业务。知名苹果分析师郭明錤发文表示，苹果预计于2026年正式量产智能家居网络摄像头（IP camera）产品。此消息引起市场高度关注，传闻成为该产线独家组装供应商的歌尔股份（002241.SZ）股价亦水涨船高。
群智咨询(Sigmaintell)半导体事业部资深分析师刘大用告诉财联社记者，该产品成熟后未来每年或将为苹果带来20亿美金以上的收入。
郭明錤日前发文称，苹果将首次进入智能家居网络摄像头市场，计划2026年量产；且苹果的长期目标是将这一产品线的年出货量提升至1000万台以上。对于此消息的真实性，财联社记者已向苹果中国发送邮件，但截至发稿暂未收到回复。
苹果进军智能家居网络摄像头的举措不难理解。目前智慧家居生态系统概念不断增强，苹果的老对手小米、华为等企业已经具备非常完善的产业布局。在这种背景下，苹果的加入可能会推动行业的进一步发展。
智能手机作为人机交互终端，跟智慧家居系统形成强绑定，进军智能家居网络摄像头不仅有助于拓展物联网产业布局，也是增强智能手机产品竞争力的另一种方式。
近年来，全球网络摄像头的需求稳定增长。群智咨询数据显示，民用消费级网络摄像头2023年出货约1.4亿只（包含智能门铃及门锁设备），其中家用网络摄像头约0.9亿只，总产值约30亿美元；该机构还预测，未来5年家用网络摄像头的年复合增长率约为7.63%。
刘大用告诉财联社记者，苹果在智能家居网络摄像头领域拥有一定的竞争优势。首先，苹果OS系统的封闭性对用户隐私的保护更加安全，这将帮助苹果获得忠实用户的支持。其次，苹果已有的14.6亿iPhone活跃用户在选择家用网络摄像头时，倾向选择苹果品牌的可能性更高，这无疑为其市场切入提供了良好的基础。
对于该产品未来的市场表现，刘大用认为，根据苹果智能手机以及笔记本电脑等主流产品的市场覆盖率推测，其网络摄像头设备最终可能拥有的市场占有率约在15%~20%之间，未来产品成熟后或将每年带来20亿美金以上的收入，这取决于其产品最终的定价策略。
在供应商方面，郭明錤表示，歌尔股份已获得新产品导入，将成为该产品的独家组装供应商。虽然歌尔股份未直接对此消息做出回应，但其股价近期的上涨反映了市场对于该消息的乐观态度。
众所周知，自从歌尔股份2022年底遭遇苹果“砍单”之后，公司业绩受影响明显，2023年实现营业收入985.74亿元，同比下滑6.03%；归母净利润10.88亿元，同比下滑37.80%。此次新订单的获得，不仅为歌尔股份带来了新的营收机会，更表明公司与苹果的合作关系正在回暖。
郭明錤在发文中表示，自2024年下半年以来，歌尔与苹果的关系已经正常化，预计在未来几年将逐步恢复增长。同时，苹果传统的镜头供应商舜宇光学科技（02382.HK）、麦克供应商瑞声科技（02018.HK）等企业同样有可能在此项目中获利。
不过，苹果进军新领域也面临挑战。刘大用指出，苹果产品的高单价对用户的消费能力要求较高。此外，地缘政治造成的不确定性使得消费者对隐私安全的关注度提高，许多人可能会对海外厂商的网络摄像头有所顾虑。
